54 lines
8.0 KiB
Markdown
54 lines
8.0 KiB
Markdown
### Поддержка корпоративных клиентов
|
||
|
||
Для включения функционала корпоративных клиентов, необходимо поставить галочку в настройках модуля напротив опции **Поддержка корпоративных клиентов**. Также в CRM должен быть активен функционал корпоративных клиентов.
|
||
|
||
В WooCommerce клиент считается корпоративным, если заполнено поле **Компания** в Платежном адресе *(Billing address)* в профиле клиента.
|
||
|
||
|
||
При регистрации покупателя с необходимыми данными, в CRM будет выгружен новый клиент, как обычное физ лицо, однако, если этот клиент оформит заказ, то в CRM будет создан корп клиент с наименованием из поля *Компания*, а клиент станет *Контактным лицом* данного корп клиента, тип клиента также изменится на *Контактное лицо*.
|
||
|
||
В карточке корп клиента указаны:
|
||
- Наименование,
|
||
- Магазин,
|
||
- Дата регистрации. <br/><br/>
|
||
*__В блоке Контактные лица__*:
|
||
- ФИО клиента,
|
||
- Email,
|
||
- Email-подписка *(значение зависит от флага подписки на рассылку на сайте)*,
|
||
- признак Основное,
|
||
- Телефон,
|
||
- нет привязки к Компании. <br/><br/>
|
||
*__В блоке Компании__*:
|
||
- Название,
|
||
- Статус,
|
||
- признак Основная,
|
||
- Тип контрагента (Юр лицо),
|
||
- Адрес регистрации *(из Платежного адреса)*,
|
||
- есть привязка к адресу. <br/><br/>
|
||
*__В блоке Адреса__*
|
||
- указан Платежный адрес *(заполнены все строки)*.
|
||
|
||
В карточку контактного лица *(клиента, на которого оформлен заказ)* в данные адреса выгружается **Платежный адрес**.
|
||
|
||
#### На стороне WooCommerce
|
||
| # | Кейс *(действие на стороне Woo)* | Результат |
|
||
|--|--|--|
|
||
|1| Зарегистрировать клиента, указать в профиле Billing address | При добавлении Billing address в профиле клиента в Woo, он выгружается в CRM в карточку клиента |
|
||
|2| Зарегистрировать клиента, указать в профиле Shipping address | Shipping address не выгружается в CRM в карточку клиента |
|
||
|3| Зарегистрировать клиента, указать в профиле Billing и Shipping address | В карточку клиента в CRM выгружается только Billing address |
|
||
|4| Изменить в профиле клиента Billing address | В карточке клиента в CRM обновляется адрес |
|
||
|5| Изменить в профиле клиента Shipping address | Shipping address не выгружается в карточку клиента в CRM |
|
||
|6| Зарегистрировать клиента, указать в профиле Billing address, после удалить адрес | При указании Billing address в профиле клиента в Woo, он выгружается в карточку клиента в CRM <br/> Адрес в Woo можно изменить, но удалить нельзя *(возможность отсутствует)* |
|
||
|7| Зарегистрировать клиента, указать в профиле Shipping address, после удалить | При указании Shipping address в профиле клиента в Woo, он не выгружается в карточку клиента в CRM <br/> Адрес в Woo можно изменить, но удалить нельзя (возможность отсутствует) |
|
||
|8| Оформить заказ с указанием только Billing address | В карточке клиента в CRM указан Billing address <br/> В карточке заказа в CRM указан Billing address |
|
||
|9| Оформить заказ с указанием Billing и Shipping address | В карточке клиента в CRM указан Billing address <br/> В карточке заказа в CRM в блоке Доставка указан Shipping address |
|
||
| | | |
|
||
|10| Зарегистрировать клиента, указать при оформлении заказа значение в поле Компания в Billing address | При указании компании в Billing address в профиле клиента, **корп клиент не создается** <br/> **Корп клиент создается при оформлении заказа** <br/> **billing = shipping** <br/> В карточке заказа в CRM в блоке Доставка указан Billing address <br/> В карточке корп клиента в CRM в блоке Компании в поле "Адрес регистрации" указан Billing address; в блоке Адреса также указан Billing address <br/> В карточке Контактного лица *(клиента, на которого оформлен заказ)* в CRM указан Billing address |
|
||
|11| Указать при оформлении заказа значение в поле Компания в Shipping address (в Billing address не указано значение в поле Компания) | Корп клиент не создается в CRM; В карточке заказа в CRM указан Shipping address <br/> В карточке клиента в CRM указан Billing address |
|
||
|12| Указать при оформлении заказа значение в поле Компания в Billing и Shipping address | Корп клиент создан <br/> В карточке заказа в CRM указан Shipping address <br/> В карточке корп клиента в CRM в блоке Компании в поле Адрес регистрации указан Billing address; в блоке Адреса также указан Billing address <br/> В карточке Контактного лица в CRM указан Billing address |
|
||
|13| Изменить значение в поле Компания в профиле клиента в Billing адресе, оформить заказ | Создается новый корп клиент в CRM |
|
||
|14| Изменить значение в поле Компания в профиле клиента в Shipping адресе | Никаких изменений на стороне CRM нет |
|
||
|15| Зарегистрировать нового клиента, в Billing address в поле Компания указать название существующего корп клиента в CRM | Новый корп клиент не создается в CRM, добавляется новое Контактное лицо в карточку корп клиента + добавляется Billing address в блок Адреса, если он отличен от существующего |
|
||
|16| Зарегистрировать нового клиента, в Billing address в поле Компания указать название существующего корп клиента в CRM и существующий адрес | Адрес не дублируется |
|
||
| | | |
|