diff --git a/doc/1.Setup/Сorporate сlients.md b/doc/1.Setup/Сorporate сlients.md new file mode 100644 index 0000000..cc28662 --- /dev/null +++ b/doc/1.Setup/Сorporate сlients.md @@ -0,0 +1,53 @@ +### Поддержка корпоративных клиентов + +Для включения функционала корпоративных клиентов, необходимо поставить галочку в настройках модуля напротив опции **Поддержка корпоративных клиентов**. Также в CRM должен быть активен функционал корпоративных клиентов. + +В WooCommerce клиент считается корпоративным, если заполнено поле **Компания** в Платежном адресе *(Billing address)* в профиле клиента. +![](https://lh3.googleusercontent.com/tIaEcm0EZkUoyphatT9k6B1tBtcf0icvLrjITR71jOj5i9pRDMXkP_fZI1jOYDbIywzat8IiYTKeF2CH712Gnu_998U5gnvaOZMKWHoExHkaGvXNEKcZJKQFl8jh-rVKgA_k2u5F=s0) + +При регистрации покупателя с необходимыми данными, в CRM будет выгружен новый клиент, как обычное физ лицо, однако, если этот клиент оформит заказ, то в CRM будет создан корп клиент с наименованием из поля *Компания*, а клиент станет *Контактным лицом* данного корп клиента, тип клиента также изменится на *Контактное лицо*. + +В карточке корп клиента указаны: +- Наименование, +- Магазин, +- Дата регистрации.

+*__В блоке Контактные лица__*: +- ФИО клиента, +- Email, +- Email-подписка *(значение зависит от флага подписки на рассылку на сайте)*, +- признак Основное, +- Телефон, +- нет привязки к Компании.

+ *__В блоке Компании__*: +- Название, +- Статус, +- признак Основная, +- Тип контрагента (Юр лицо), +- Адрес регистрации *(из Платежного адреса)*, +- есть привязка к адресу.

+ *__В блоке Адреса__* +- указан Платежный адрес *(заполнены все строки)*. + +В карточку контактного лица *(клиента, на которого оформлен заказ)* в данные адреса выгружается **Платежный адрес**. + +#### На стороне WooCommerce +| # | Кейс *(действие на стороне Woo)* | Результат | +|--|--|--| +|1| Зарегистрировать клиента, указать в профиле Billing address | При добавлении Billing address в профиле клиента в Woo, он выгружается в CRM в карточку клиента | +|2| Зарегистрировать клиента, указать в профиле Shipping address | Shipping address не выгружается в CRM в карточку клиента | +|3| Зарегистрировать клиента, указать в профиле Billing и Shipping address | В карточку клиента в CRM выгружается только Billing address | +|4| Изменить в профиле клиента Billing address | В карточке клиента в CRM обновляется адрес | +|5| Изменить в профиле клиента Shipping address | Shipping address не выгружается в карточку клиента в CRM | +|6| Зарегистрировать клиента, указать в профиле Billing address, после удалить адрес | При указании Billing address в профиле клиента в Woo, он выгружается в карточку клиента в CRM
Адрес в Woo можно изменить, но удалить нельзя *(возможность отсутствует)* | +|7| Зарегистрировать клиента, указать в профиле Shipping address, после удалить | При указании Shipping address в профиле клиента в Woo, он не выгружается в карточку клиента в CRM
Адрес в Woo можно изменить, но удалить нельзя (возможность отсутствует) | +|8| Оформить заказ с указанием только Billing address | В карточке клиента в CRM указан Billing address
В карточке заказа в CRM указан Billing address | +|9| Оформить заказ с указанием Billing и Shipping address | В карточке клиента в CRM указан Billing address
В карточке заказа в CRM в блоке Доставка указан Shipping address | +| | | | +|10| Зарегистрировать клиента, указать при оформлении заказа значение в поле Компания в Billing address | При указании компании в Billing address в профиле клиента, **корп клиент не создается**
**Корп клиент создается при оформлении заказа**
**billing = shipping**
В карточке заказа в CRM в блоке Доставка указан Billing address
В карточке корп клиента в CRM в блоке Компании в поле "Адрес регистрации" указан Billing address; в блоке Адреса также указан Billing address
В карточке Контактного лица *(клиента, на которого оформлен заказ)* в CRM указан Billing address | +|11| Указать при оформлении заказа значение в поле Компания в Shipping address (в Billing address не указано значение в поле Компания) | Корп клиент не создается в CRM; В карточке заказа в CRM указан Shipping address
В карточке клиента в CRM указан Billing address | +|12| Указать при оформлении заказа значение в поле Компания в Billing и Shipping address | Корп клиент создан
В карточке заказа в CRM указан Shipping address
В карточке корп клиента в CRM в блоке Компании в поле Адрес регистрации указан Billing address; в блоке Адреса также указан Billing address
В карточке Контактного лица в CRM указан Billing address | +|13| Изменить значение в поле Компания в профиле клиента в Billing адресе, оформить заказ | Создается новый корп клиент в CRM | +|14| Изменить значение в поле Компания в профиле клиента в Shipping адресе | Никаких изменений на стороне CRM нет | +|15| Зарегистрировать нового клиента, в Billing address в поле Компания указать название существующего корп клиента в CRM | Новый корп клиент не создается в CRM, добавляется новое Контактное лицо в карточку корп клиента + добавляется Billing address в блок Адреса, если он отличен от существующего | +|16| Зарегистрировать нового клиента, в Billing address в поле Компания указать название существующего корп клиента в CRM и существующий адрес | Адрес не дублируется | +| | | |